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Consulenza patrimoniale

GGallery è partner tecnologico di ABIFormazione nella realizzazione del progetto “Consulenza patrimoniale”.

I corsi del progetto, erogati in modalità blended, preparano efficacemente alla Consulenza Patrimoniale, consentendo ai partecipanti di:

  • individuare i bisogni dei clienti (costruzione, sviluppo, gestione, tutela e trasmissione del patrimonio)
  • effettuare un check-up accurato dello stato patrimoniale e del contesto familiare-aziendale
  • erogare il mix di servizi e prodotti più adeguati ai bisogni del cliente nelle diverse fasi del suo ciclo di vita, anche interagendo con gli esperti tematici interni ed esterni alla propria azienda
  • essere compliant alle diverse discipline vigenti in tema di gestione, tutela e trasmissione del patrimonio familiare e aziendale
  • evolvere la propria capacità nell'individuare proattivamente problemi e soluzioni, orientandosi verso la costruzione di una partnership fiduciaria, efficace e duratura col cliente.

Grazie a tanti piccoli “cortometraggi” che mettono in scena situazioni reali legate alla gestione, tutela e trasmissione dei patrimoni familiari e aziendali, e attraverso il format “sliding doors”, vengono messe in evidenza le conseguenze di scelte e non scelte nella pianificazione patrimoniale, allo scopo di sviluppare competenze tecnico-normative avanzate e capacità imprenditive relazionali, per creare e mantenere rapporti fiduciari nel tempo con il cliente.

Una piattaforma e-learning di ultima generazione supporta l'erogazione dei contenuti per l'autositruzione, assicurandone il tracciamento. Le sessioni d'aula assicurano l'approfondimento e il confronto con esperti di materia fiscale, legale, finanziaria e previdenziale e con autorevoli testimoni dell'industria.

 

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